Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Тогда Уайт принимает неожиданное решение: он начнёт производить метамфетамин. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. Как раз вовремя: у Джесси были проблемы с наркотиками, он и сам варил мет, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места для работы.