Дэндзи — обычный подросток. Он мечтал о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на нём повисли огромные долги. Из-за этого парень вынужден жить в убогой лачуге и постоянно голодать. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он продал часть органов. Теперь он подрабатывает нелегальным охотником на демонов. В этом ему помогает странный питомец Потита — демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в ловушку. Его жестоко убили, принеся в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть окончательно. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению. Он научился превращать свои руки в острые бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его наняли обратно — теперь уже официально — для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встречает коллег. Аки — мрачный и сосредоточенный охотник. Пауэр — буйная и импульсивная девушка, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он встречает Макиму, свою загадочную начальницу. С первого взгляда парень влюбляется в неё без памяти.
