Конец лета 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места, только что отбитые у врага, стали особым краем. Здесь, в советском тылу, всё ещё рыщут вражеские лазутчики и диверсанты. Наши полки уже вышли к границе, погнали войну обратно на запад. Но наступающим частям грозит опасный удар сзади. Остановить эту угрозу способны лишь офицеры СМЕРШа.