Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул ливень. Он спрятался от дождя под навесом. Рядом оказалось кафе, из которого вышла девушка с подносом. Её звали Резе, она там работала. Увидев промокшего Дэндзи, она улыбнулась. Неяркая, но искренняя улыбка. Они разговорились. Сначала о дожде, потом о чём-то ещё. Беседа текла легко, без напряжения. С того дня обычные будни Дэндзи стали понемногу меняться. Что-то неуловимое сдвинулось.